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中国互联网市场不存在泡沫

    导语:北京时间9月25日,近日出版的《商业周刊》杂志刊登了摩根斯坦利分析师玛丽-米克尔(Mary Meeker)的专访。米克尔在业界有“网络女皇”之称,自2003年以来一直致力于中国互联网产业研究。在接受采访时,她就中国互联网市场的未来发表了自己的看法。

   上世纪90年代互联网热潮兴起时,米克是华尔街叱咤风云的人物。凭着1995年对网景上市的成功预测,米克迅速成为全球最有影响力的网络分析师,被誉为“网络女皇”。然而,随着2000年网络泡沫的破灭,作为互联网股票坚定的预言者和促销者之一,她遭受了投资者和媒体的广泛争议和批评。但米克尔依然坚守这一市场,并成为科技泡沫时期明星分析师中硕果仅存的一位。去年8月,摩根斯坦利成为Google的上市承销商,米克尔与Google两位创始人的良好关系功不可没。

   今年8月,百度在纳斯达克完成了首次公开招股。上市首日,百度股价大涨300%以上,涨幅为近五年来美国股市最高。受此影响,中国互联网市场吸引了投资者的广泛关注,米克尔也在其中之列。不久前,米克尔和香港分析师季卫东合作编写了一份中国互联网市场报告,对中国互联网产业的趋势、特点以及风险做出了系统分析。下面为米克尔访谈的部分内容:

   问:百度首次公开招股的成功让许多人怀疑中国互联网市场充满泡沫,你赞同这种观点吗?

   答:百度首次公开招股的成功的确有些出人意料,但也在情理之中。百度一直有“中国Google”之称,再加上中国和互联网的概念,百度的首次公开招股吸引了很多投资者的高度关注。此外,百度发售的股票数量很少,无法满足所有投资者的需求。在上述因素的影响下,百度股价上市首日大幅度上涨,这完全是一种市场行为。我认为,百度的股价最后还是会回落到比较正常的价位上,但这并不意味着中国网络市场存在泡沫。

   问:为何投资者对中国互联网市场如此关注?

   答:中国是全球最大的互联网市场之一,而且一直保持着较高的增长速度,这两个因素的结合足以吸引投资者的关注。当然,从投资者的角度来看,如果一个市场充满机遇和前景,那么注定也存在很多风险,这是一把双刃剑。按照互联网用户人数统计,中国已经成为全球第二大互联网市场,并有望在今后两到五年内成为全球第一大互联网市场。我们预计,中国30岁以下的互联网用户人数在全球排在第一位。

   问:这些年轻用户(大概在7000万)对中国互联网市场的发展将产生何种影响?

   答:技术创新往往来自于那些年轻用户和年轻工程师较多的互联网市场。到目前为止,中国互联网市场还没有涌现出大量全球性的创新技术或产品,中国互联网公司大多采用了同其它市场类似的商业模式,例如门户、网络广告以及搜索等等。但我们认为,未来三到五年内,中国互联网市场将涌现出相当数量的创新技术或产品。

   问:比如哪些技术或产品呢?

   答:我并不能准确预测。但考虑到越来越多的中国互联网用户对创新技术感兴趣,而且中国并不缺乏优秀的年轻工程师,创新技术或产品的出现将水到渠成。回溯美国科技产业的发展历史,无论是MIT的微型计算机还是IBM的大型机,都曾经历过类似的发展阶段。

   问:哪些中国公司具备了创新潜质?

   答:我们已经在中国市场发现一些佼佼者。例如,在即时消息领域,腾讯就具备了提升产品服务并从中获益的能力,该公司有望进入全球领先行列。

   问:互联网在中国人生活中所扮演的角色同美国人有何不同?

   答:这一点从过去十年里互联网对中国和美国的改变可以看出。十年前,中国人的信息渠道和娱乐方式相对比较缺乏,因此中国的年轻人更愿意接受互联网这种通信方式。

   问:过去几年有什么变化呢?

   答:五年前,很多风险投资公司批评中国科技企业缺乏创新,管理团队也不成熟。直至去年,类似的问题依然存在。但在五年之后,这些问题都将得到有效的解决。

   问:为什么会有这样的变化呢?

   答:这取决于团队的质量,从某种意义上讲,团队才是带来新技术的源泉。也许在不久的将来,中国也会出现史蒂夫-乔布斯(Steve Jobs)或比尔-盖茨(Bill Gates)这样的人物。到目前为止,中国高校在IT技术创新中还没有发挥出应有的作用,但一切都在悄然发生变化。未来五年内,大多数技术创新仍将来自于美国,但也将有更多创新来自于中国和欧洲。

   问:不久前,雅虎公司以10亿美元的价格收购了中国B2B公司阿里巴巴40%的股份,你如何看待这一交易?

   答:雅虎很早就进入中国市场,但发展速度却落在本土竞争对手的后面,要想迅速在中国市场获得成功,收购是一个捷径。由于中国互联网市场监管体制和用户消费模式都同国外有一定区别,很多国外互联网公司在中国市场水土不服,于是它们纷纷将目光转向收购本土公司。毫无疑问,雅虎阿里巴巴交易存在一定风险,但考虑到日本软银集团是阿里巴巴主要投资者,以及阿里巴巴拥有一个优秀的管理团队,雅虎有望从这一交易中获益。

   问:你认为雅虎收购阿里巴巴股份的价格如何?

   答:我认为雅虎的收购价格偏高,但对于雅虎而言这并不是一个大问题,因此我并不会提高或下调雅虎的业绩预期。相对而言,我更赞成eBay收购Skype的交易,未来两年内这一交易的价值将超过雅虎阿里巴巴交易。

   问:你认为哪家美国公司最有可能在中国市场获得成功?

   答:从今后几年来看,我认为是Google和eBay公司。Google的主要目标是成为全球信息入口,而eBay则让中国用户接触到来自全球的产品和服务。最新数据显示,eBay平台的所有交易中有15%为跨国交易。

   问:在中国市场,Google的竞争对手是百度,eBay的对手是淘宝网,这两家中国公司难道无法超越前者吗?

   答:目前中国的搜索市场依然是以本土为中心,大多数电子商务也是如此。Google打造的是全球化信息平台,eBay也是一个全球化的交易平台,在这方面百度和淘宝网无法比拟。当然,中国用户完全接受Google和eBay也许要三到五年的时间。

   问:雅虎和Google可以不在中国保留服务器吗?

   答:如果不在中国保留服务器,国外网络公司将无法更好的在中国市场开展业务。目前,很多中国用户认为中文网站的用户体验要超过非中文网站,因为前者的连接速度更快。对于网络用户而言,速度至关重要。

   问:你如何看待Google在中国的发展?

   答:未来几年内Google还要继续同中国政府打交道,Google在中国市场推出的很多产品和技术都无法离开中国政府的支持。Google目前正在开发即时翻译工具,通过这一产品,用户搜索的英文网页可以自动翻译为中文。不过,Google即时翻译工具在中国市场的普及并不会一帆风顺。(天外)

 

     
 
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